这是一个人类与魔族共存的世界，但是世界的支配权还是掌握在人类的受众。一天，魔王抓走并囚禁了人类公主栖夜莉丝（水濑祈 配音），并且向人类发出了勒索信，要求人类用世界的支配权来换回公主的自由。为了拯救公主

某天自称“日本第一天才欺诈师”的枝村真人和搭档工藤遇到了来浅草观光的法国人，原本想要大骗一笔的两人却被耍的头头转，这个法国人就是专骗恶人的诈欺师·罗兰、而枝村真人也被卷入了罗兰设下的一场“信用欺诈游戏

米夏（白石晴香配音）是有着一头金发的俄罗斯少女，幼年时，她的母亲因为车祸不幸早早的离开了她，米夏和父亲过着相依为命的生活。为了能够更好的照料米夏，父亲找来了许多的保姆，但是米夏真正希望得到的，是再也无