1925年北洋政府时期的北平市，中国情报员王明轩以重金利诱玫瑰与毛豆，去日本驻天津领事馆偷取装有机密文件的公文包。玫瑰扮成交际花，混进日本领事馆举办的舞会。日军宪兵队调查课少佐课长佐藤英夫在舞会中遇上