三十年代北平城，前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，张幼林为筹店钱，揭榜打擂，

影片讲述一个身为“夜郎”后裔的青年在归乡追查失踪一事的过程中，意外发现了神秘的夜郎古国，并唤醒了沉睡已久的英雄血液的故事。

茅山道士麻麻地（冯淬帆 饰）与同行不和，带着两个徒弟阿豪（李家声 饰）和阿强（熊欣欣 饰）另起炉灶，在江南一带赶事为业。两个徒弟顽劣非常，经常操纵僵尸互相对打。阿豪自认法术修成，请求师傅让其独立赶尸。

年轻的女人Jackie决定要转运，她向法师请教，法师建议她“养鬼”并给她一个小东西让她供养，她必须每隔三天就滴三滴自己的血进去。开始一切都很好，她陷入了爱情突然地幸福让她忘了供养这个“鬼魂”鬼魂开始不