维吾尔族青年司迪克夫妇在库尔勒城市以卖烤肉为生，一日夜晚打烊后回家途中在地下通道捡到一名汉族弃婴。夫妇为了抚养弃婴，只好卖掉了经营多年的烤肉店，尔后带着取名巴合提江的汉族弃婴回到了他们的故乡——新疆南

杨虹与男友吴杰、老板松本先生是在同一天里相识。当时她驾驶着自己的那辆红色出租车，驶过事故现场的时候，吴杰正躺在血泊之中昏迷不醒。在场的众人驻足一旁，是杨虹卸下了客人，把他送往医院的……这也就有了日后吴

三四十年代，中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞，可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁，婚后与长义私奔。一个偶然的机会，哥俩得到一个狗皮膏药的秘方，他们便用这个药方为方圆百里的老百姓

明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨重。

这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人集体踏上复仇之路。