春秋时代。吴国著名铸剑大师干将潜心于提升剑的工艺价值，历尽艰辛凝铁成钢。在铸剑的同时，干将看到的已不是利剑，而是血泊中的灵魂。干将的好友要离狂歌讽政引起吴王阖闾的不快，残杀其全家。

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20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，妄图消灭中华民族，侵占大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（柯俊