缉毒处警察赵小柱，突然接到了一个棘手的危险任务。为了抓捕警方追踪多年的大毒枭“魏老板”，赵小柱假扮与自己相貌相同的大毒贩张胜，去与魏老板接头。一切准备就绪后，赵小柱终于见到这位，一向行事谨慎小心的大毒

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三十年代，上海。国军军官彭皓天与日军作战，身负重伤，邂逅护士雷锦仪。论及婚嫁，却遭彭家反对。彭迫于严令再上战场，彭家被日寇夷为平地，二人都认为对方已不幸罹难。 　　彭怀国仇家恨，专事暗杀日寇汉奸。