1950年冬，一支轻骑队在祖国西北某地追击国民党残匪，经过长途跋涉克服许多困难，终于消灭敌人。

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平