国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。

影片以中国首批援助埃塞俄比亚医疗队队长、河南省首批援外医疗队队长梅庚年烈士的事迹为故事背景，以老中青三代援外医疗队员的工作生活为主线，以亲情、友情、爱情为辅线，集中展现了援外医疗队不畏艰苦、甘于奉献、