朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。长生与孔吉二人.

電影由四段故事組成，熱戀的情侶領養了一隻貓叫小愛，分手後小愛該何去何從？第二隻是浪浪小福。與家人分隔兩地又失業的男子遇到小福，從此成為彼此的依靠。第三隻是名為秀妍的貓，獨生女秀晶的朋友們都有養寵物，孤