22世纪初，卜欣作为一位不知名的中医世家传人，开始推广名为“圣母恩赐”的药物，声称是将自然状态中的人类变成超自然人。但实际卜欣仍暗藏野心，希望统治所有变为生化人的人类。不久之后，超自然人们渐渐发现身边

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。