1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。

年近三十的吕正直在废品站和爷爷清贫度日，整日期盼能够过上灯红酒绿的生活。鼎盛集团要开发商业新区，看中了废品站地皮并出高价收购此地，吕正直本可以此过上好日子，但遭到了爷爷的顽固阻拦。商业新区的项目将被搁