十二岁的神山满月（绪方惠美 配音）和外婆相依为命，酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知（木村良平 配音）有着约定，为了完成约定，满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日

神山满月是一名喜欢唱歌的十二岁少女，因喉咙有恶性肿瘤而不能大声说话。满月父母早逝，曾在孤儿院住了一段日子。两年前由外祖母接回家照顾，但外祖母不准她唱歌。满月害怕手术会使她不能再唱歌，宁死也不肯动手术。