歌女江枫（叶枫 饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠 饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商

小职员吴一成生活拮据, 常遭白眼. 一日, 成偶然拾得一幅睡美人图, 画中美人咪咪跃然而出, 施法术助成料事如神, 财源滚至. 往日觑成的公司经理和姑丈罗士元一家, 忙对成巴结奉迎. 成、咪恩爱之情,