夏去秋至，在长野经营葡萄酒专卖店的松原辰平（役所広司 饰）百感交集将女儿送入婚姻殿堂。自妻子20年前过世以来，松原尽心抚养女儿长大，为此也曾放弃另一段爱情。而女儿的出嫁，似乎让这个坚强的男人体会到了情

午后学校的露台上，名叫香奈的女生突然自杀身亡，在场的同学杏子（大岛优子 饰），听到了香奈自杀时哼出的令人毛骨悚然的歌声。事件引起了媒体的骚动，三流杂志《月刊MASACA》的编辑长濑陆（松田龙平 饰）和

盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇，他遇到了两名艺伎，她们的父母被残忍杀害，她们决定进行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们，为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客，一直被他的痛苦