高桥一家三口住在一间简陋的小房子内。男主人吏一（西村晃饰）在东北大学图书馆工作，与女事务员义子维持了五年的不伦之恋；高桥家的生活危机重重，死气沉沉。某日吏一出差外埠，强盗平冈（露口茂饰）趁夜溜入房中，

影片的创作动机来源于《夜半歌声》与《游园惊梦》两部经典电影。结合中国戏曲元素以及民国风情，配合以人物形象以及性格不相符相互冲突的特点，制造出“惊悚”同时又有黑色幽默的特点。

关东黑帮立花一家的第二代首领明美（梶芽衣子 饰）与刚田组组长（加原武门 饰）抗争，纷乱中误伤刚田之妹蓝子（ホキ徳田 饰）的眼睛，蓝子疼爱的黑猫立时上前舔噬伤眼。蓝子的痛苦和仇恨汇聚成对立花明美的诅咒。